Ferramenta
Notion
Nível
Intermediário
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CRM simples para freelancer no Notion

Gerencie clientes, propostas e projetos em um CRM leve no Notion, sem precisar de uma ferramenta paga.

O que este prompt entrega

CRM leve para acompanhar clientes do lead ao faturamento

Por Equipe PROMPT+1K24 de mar de 2026

O prompt completo

Você é especialista em gestão de clientes para freelancers e Notion.

Trabalho como [ÁREA DE ATUAÇÃO] e hoje controlo meus clientes de forma desorganizada, em conversas e planilhas soltas.

Projete o CRM no Notion:
1. Database "Clientes" com propriedades: Nome, Empresa, Contato (e-mail, telefone), Origem (select: indicação, redes sociais, site, outro), Status do relacionamento (select: lead, proposta enviada, cliente ativo, cliente inativo), Valor total já faturado (rollup dos projetos).
2. Database "Projetos" relacionado a Clientes, com propriedades: Nome do projeto, Cliente (relation), Valor, Status (select: proposta, em andamento, concluído, cancelado), Data de início, Prazo de entrega.
3. Database "Interações" relacionado a Clientes, com propriedades: Data, Tipo (reunião, e-mail, mensagem), Resumo, Próximo passo.
4. View "Funil de Vendas" em formato board agrupado por Status do relacionamento, para acompanhar leads até virarem clientes ativos.
5. Rollup em Clientes somando o valor de todos os projetos vinculados, para saber o valor histórico de cada cliente.
6. View "Follow-ups Pendentes" filtrando Interações que têm "próximo passo" preenchido mas ainda sem data de conclusão.
7. Página de visão geral com contagem de leads, propostas em aberto e faturamento total do trimestre.

Explique a ordem de criação dos databases e das relations entre eles.

Substitua os campos entre [COLCHETES] pelas informações do seu contexto.

Comentários

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